普京建议中国：用卖掉美债的钱，购买俄罗斯黄金
2024-05-27
渥太华微生活
来源：复旦郑继永教授
根据美国财政部最新数据，中国今年3月份所持美债减少76亿美元，并且是连着第3个月减持。截至3月份，中国所持美债一共7674亿美元，已经降到了2009年以来最低。
而目前，美国的国债总额不断增加，已经超过了34万亿美元。美国的财政就是靠美债撑着，而长期过度举债将进一步加重政府债务负担，加剧财政赤字，限制政府财政灵活性。
早前，美国财政耶伦就已经就财政情况发出过严厉警告，甚至她之前访华，不少分析认为，目的就是让中国购买更多的美债。中国手中拥有足够多的外汇，也有能力长期持有美债，让中国增持美债，将有效缓解美国的财政压力。
不过，现如今中国减持美债，显然并不利于美国财政和美元的稳定。中国减持美债，很可能推高美债利率，增加美国政府和和企业的借贷成本。同时，中国作为美债主要持有者之一，减持美债可能被市场解读为，对美国经济前景或美元价值的不信任，进而引发市场波动。另外，中国减持美债，手中可流动美元多了，将之用于兑换人民币或者其他货币，也可能影响美元汇率。
【中国持续减持美债，增购黄金】
值得一提的是，中国在减持美债的同时，正在加大黄金购入力度。到今年4月，黄金储备已经高达约2064吨，已经是中国连着第18个月购买黄金。
其实不止是中国，全球都在掀起一股购买黄金的热潮，世界各国央行最近两三年持续购入黄金。数据显示，2022年和2023年，各国央行购买的黄金超过1000吨，占全球总需求的25%。今年第一季度，各国央行继续抢购了290吨黄金。中国央行的购买量，在各国中更是首屈一指的存在。
之所以出现这种情况，大概率是为了对冲美元制裁。数年的新冠肺炎疫情已经对世界各国经济造成巨大冲击，而俄乌冲突的爆发和持续，以及美国将美元武器化，实施对俄制裁，进一步使这种冲击变得严重，在这种情况下，不少国家急需重新评估国家和经济安全，相较于持有更多美元外汇储备，纷纷选择购入黄金来对冲这种风险。
俗话说，盛世古董乱世黄金，当今国际局势正处于百年未有之大变局，购入黄金自然成了各国优先选项，而这种现象，可以说是与“去美元化”是相互推动的。“去美元化”浪潮下，美元地位受到冲击，人们对美元信心下降，转购黄金，买国债的人少了，又进一步冲击美元地位。
【美国硅谷银行破产，掀起小型金融危机】
对于中国来说，国际局势的变化和美元地位的波动是买黄金的原因之二，还有一个原因则是美国对中国的围追堵截越来越严密，这就导致，中国在减持美债之后，手中的美元没地方花，芯片、光刻机等，美国都不让中国买，这自然而然进一步刺激中国增购黄金，毕竟与其等着美国继续印钱，降低美元购买力，不如先多买一点黄金。
需要强调的是，中国在购入黄金的过程中，买了不少俄罗斯黄金。有数据显示，俄乌冲突爆发之后，中国已经成为俄罗斯黄金的最大买家，2022年2月到2023年2月，俄罗斯黄金对华出口同比增加了67%。
俄罗斯的黄金产量差不多占全球产量的10%，是世界第二大黄金生产国，黄金也是俄罗斯继能源之后的第二大出口商品。我们都知道，美西方实施的对俄制裁范围不断扩大，俄罗斯黄金也被纳入其中，西方国家接连禁止进口俄罗斯黄金。在此背景下，中国购买俄罗斯黄金，除了缓解俄罗斯压力，更是有其他的好处。
【普京访华】
上边我们说过了，各国大量购买黄金，与“去美元化”浪潮算是互相推动。而“去美元化”，也可以说是中俄合作的内容之一。
日前，俄总统普京率领“豪华代表团”访问中国，就加深两国在能源、金融等各个领域的合作达成一致，其中一条就是双方要提升在双边贸易中的本币使用份额。本币的使用，对于美元主导地位就是一种冲击。那么，中国增购俄罗斯黄金，很可能也是双方达成的一致。
之前就有消息称，俄罗斯为了让中国购买黄金，还专门给出了30%的折扣。
诚然，美国当了那么长时间的世界第一强国，建立了美元主导的货币体系，要想改变这种情况，绝不是一朝一夕能实现的。都说瘦死的骆驼比马大，而美国现在还远没有到“瘦死的骆驼”这种程度，要改变美国和美元霸权，这个过程将更加漫长和困难。
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